売上管理の流れ：見積から請求まで
ERPNext での売上管理の基本的な流れを詳しく解説
15分
売上管理の流れ：見積から請求まで
概要
ERPNext での売上管理の基本的な流れを、実際の操作手順とともに詳しく解説します。
🎯 売上管理の全体フロー
見積 → 受注 → 出荷 → 請求 → 入金
📋 1. 見積の作成
見積の基本情報
- 見積番号: 自動採番
- 見積日: 見積作成日
- 有効期限: 見積の有効期間
- 顧客: 見積先の顧客情報
見積明細の入力
- 商品・サービス: 見積する商品・サービスの選択
- 数量: 見積数量
- 単価: 見積単価
- 金額: 数量 × 単価
- 税率: 適用する消費税率
見積のポイント
- 見積単価は価格表から自動取得可能
- 顧客別の特別価格も設定可能
- 見積有効期限を適切に設定
見積の承認・送付
- 承認者: 見積内容の承認
- 送付方法: メール、印刷、PDF出力
- 追跡: 見積の状況管理
📝 2. 受注の作成
見積からの受注作成
- 見積画面で「受注に変換」ボタンをクリック
- 受注情報の確認・編集
- 受注の保存・承認
直接受注の作成
- 受注番号: 自動採番
- 受注日: 受注受付日
- 顧客: 受注先の顧客情報
- 配送先: 商品の配送先住所
受注明細の管理
- 商品・サービス: 受注商品の選択
- 数量: 受注数量
- 単価: 受注単価（見積単価から継承）
- 納期: 商品の納期
- 在庫確認: 在庫の有無確認
受注時の注意点
- 在庫不足の場合は事前に確認
- 納期の現実性を確認
- 顧客の支払条件を確認
🚚 3. 出荷の管理
出荷指示の作成
- 受注から出荷指示を作成
- 出荷倉庫の指定
- 出荷日時の設定
- 配送方法の選択
在庫の確認・確保
- 在庫確認: 出荷倉庫の在庫状況
- 在庫確保: 出荷用の在庫確保
- 在庫移動: 必要に応じた倉庫間移動
出荷作業の実行
- ピッキング: 商品の取り出し
- 梱包: 商品の梱包・ラベル貼付
- 配送: 配送業者への引き渡し
出荷完了の処理
- 出荷完了: 出荷作業の完了登録
- 在庫更新: 在庫数の自動更新
- 顧客通知: 出荷完了の顧客への通知
💰 4. 請求の作成
出荷からの請求作成
- 出荷完了後、自動的に請求書を作成
- 請求内容の確認・編集
- 請求書の承認・送付
請求書の内容確認
- 請求番号: 自動採番
- 請求日: 請求書作成日
- 支払期限: 顧客の支払期限
- 請求金額: 税込総額
- 消費税: 内税・外税の表示
請求書の送付
- 送付方法: メール、印刷、PDF出力
- 送付先: 顧客の請求先情報
- 追跡: 請求書の送付状況
請求の自動化
- 出荷完了時の自動請求書作成
- 定期的な請求書の一括作成
- メールでの自動送付
💳 5. 入金の管理
入金の登録
- 入金日: 実際の入金日
- 入金金額: 入金された金額
- 入金方法: 振込、現金、小切手等
- 手数料: 銀行手数料等
請求書との照合
- 自動照合: 請求書との自動照合
- 部分入金: 分割入金の処理
- 過不足: 入金過不足の処理
売掛金の管理
- 売掛金残高: 未回収の売掛金
- 回収予定: 回収予定日の管理
- 督促: 支払期限超過の督促
📊 6. レポート・分析
売上レポート
- 日次売上: 日別の売上状況
- 月次売上: 月別の売上集計
- 顧客別売上: 顧客別の売上分析
- 商品別売上: 商品別の売上分析
在庫レポート
- 在庫残高: 現在の在庫状況
- 在庫回転率: 在庫の回転状況
- 在庫評価: 在庫の金額評価
顧客分析
- 売上ランキング: 顧客別売上ランキング
- 支払状況: 顧客別の支払状況
- 取引履歴: 顧客別の取引履歴
🔧 7. カスタマイズ・設定
ワークフローの設定
- 承認フロー: 見積・受注の承認フロー
- 通知設定: 各段階での通知設定
- 自動化: 条件に応じた自動処理
価格管理の設定
- 価格表: 顧客別・商品別の価格設定
- 割引設定: 数量割引・期間割引
- 特別価格: 顧客別の特別価格
レポートのカスタマイズ
- カスタムレポート: 自社の要件に合わせたレポート
- ダッシュボード: 管理用のダッシュボード
- エクスポート: 各種形式でのデータ出力
✅ 8. 運用のポイント
日常的な管理
- 在庫確認: 定期的な在庫状況の確認
- 売掛金管理: 売掛金残高の定期確認
- 顧客管理: 顧客情報の更新・管理
月次処理
- 売上集計: 月次売上の集計・確認
- 在庫評価: 月末在庫の評価
- 売掛金確認: 売掛金残高の確認
年次処理
- 年間売上: 年間売上の集計・分析
- 顧客分析: 年間の顧客分析
- 計画策定: 次年度の計画策定
🎯 次のステップ
売上管理の基本を理解できたら、次のステップに進みましょう：
📞 サポート・お問い合わせ
売上管理の設定や運用でお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
関連リンク: 基本的な操作方法 | ERPNextとは？